融资顾问的岗位职责（通用10篇）

融资顾问的岗位职责 篇1

职责：

1.运用公司平台拓展业务

2.协助客户解决融资问题，提供借款咨询服务，并负责维护客户关系

3.挖掘潜在客户，做好公司品牌宣传

4.营销公司产品和开发客户市场，完成公司业务指标

任职资格

1.年龄要求：23～30岁，普通话流利，逻辑思维清晰

2.本科及以上学历(优秀者大专学历也可考虑)

3.具有良好的学习能力及沟通能力

4.有浓厚的团队荣誉感和责任感

5.有销售工作经验优先

融资顾问的岗位职责 篇2

职责：

1、按公司提供的优质资源以电话、微信和面销的方式开发需要融资的企业、公司及个人;

2、为需要融资贷款的客户做周密的融资贷款方案及计划;

3、确保客户征信良好，资料齐全，最终与客户敲定贷款方案;

4、评估客户资产，协助及为客户提供真实的贷款用途;

5、核查客户提供贷款资料文件的真实性，为客户贷前贷后所以细节做好处理准备;

【岗位要求】

1、学历:大专及以上学历，条件优秀可适当放宽;

2、性格开朗，积极进取，纪律性强，良好的职业素养;

3、具备客户服务意识，有良好的沟通能力，应变能力和谈判能力;

4、具有较强的沟通谈判能力和语言表达能力、乐于接受挑战;

5、有同行业经验者优先。

融资顾问的岗位职责 篇3

职责：

1、根据公司提供的客户资源，通过电话进行产品销售，完成各项销售指标;

2、通过电话沟通了解客户需求,寻求销售机会并完成销售业绩;

3、开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护客户档案;

4、协调公司内部资源，提高客户满意度;

5、反馈客户意见和信息，提出合理化建议。

任职资格：

1、口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力;

2、对销售工作有较高的热情;

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;

5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

融资顾问的岗位职责 篇4

职责

1、销售人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

2、管理客户关系，完成销售任务;

3、了解和发掘客户需求及愿望，介绍自己产品的优点和特色;

4、对客户提供专业的咨询;

5、收集潜在客户资料;

任职资格

1、专科及以上学历，市场营销等相关专业;

2、2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先;

3、性格外向、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;

4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;

5、有责任心，能承受较大的工作压力。

融资顾问的岗位职责 篇5

职责：

1、执行集团投融资业务，分析并制定集团融资计划及方案;

2、拓展及维护PE、VC等投资渠道，维护合作关系;

3、统筹融资项目的顺利开展，达成融资方案及目标;

4、评估并控制融资风险。

任职标准：

1、财务、金融、经济、法律类等相关专业本科以上，具有较高的市场敏感度;

2、三年以上投行、FA/VC/PE等投融资工作经历，有丰富的机构资源，具有商业计划书等文字能力;

3、有财务、证券或法律资质，熟悉投融资业务流程及专业技能，有五千万级项目的成功案例，熟悉文化传媒行业优先;

4、优秀的关系拓展能力及谈判能力，有进取心。

融资顾问的岗位职责 篇6

职责:

1、负责公司产品的销售及推广，学习管理基础知识;

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标，根据管培生培养计划，完成培养计划;

3、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务与培养任务;

4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职资格：

一：大专及以上学历(需提供学信网学历验证码)特别优秀者适当放宽学历，年龄20-35岁;

二：标准普通话，口齿清晰，思维敏捷，具有良好的沟通表达能力。

三：自信乐观，正能量，工作认真，个性开朗、具有较强的事业心与团队协作精神。

四：公司有专业培训，不要求相关经验，预计培养时间在半年到一年晋升主管

五：有地产、IT服务、教育培训、金融信贷行业实习经验优先!

融资顾问的岗位职责 篇7

职责：

1、通过电话等方式开发客户资源，寻找意向客户，完成销售目标。

2、接待来访客户，沟通融资方案，签定销售合同，协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进订单进展。

3、建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护。

4、及时向上级反馈销售过程中客户对产品的需求、意见和建议。

任职要求：

1、19-28周岁，大专及以上学历。

2、形象气质佳，普通话标准，音质好，思维敏捷。

3、性格开朗，沟通能力及抗压能力强，热爱销售。

4、有投资、网络、培训、保险、会员卡、信用卡、学习卡等电话销售经验者优先，优秀应届生也可考虑。

融资顾问的岗位职责 篇8

职责：

1、根据公司战略目标，负责投融资业务及方案设计;

2、根据公司发展需要，寻找融资资本，全面规划投融资项目;

3、从财务角度预测并评估投融资可能存在的风险，制定应急措施，尽量减少公司的损失;

4、监督投融资项目的执行情况，在专员领域提出建议和咨询意见，对已完成投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理;

5、建立与金融机构、投资机构、中介机构、合作伙伴等良好的沟通关系。

职位要求:

1、大专以上学历;

2、有项目融资业务经验;

3、熟悉银行信贷和各项融资方法;

4、熟悉资本运作项目的程序和操作;

5、具有一定的财务、金融及企业管理知识。

融资顾问的岗位职责 篇9

职责：

1、借助公司信息平台以及优质的客户资源，通过电话沟通为客户提供贷款咨询和服务;

2、做好客户邀约，根据客户需求及资质条件制定适合客户的贷款金融方案;

3、接待上门客户，为客户匹配相应的贷款方案并促成合作;

4、通过微信等方式进行贷后服务及客户维护工作;

职位要求：

1、18-35岁，学历大专以上(从事过销售者可放宽条件);

2、可接受优秀应届毕业生，公司提供带薪岗前培训;

3、热爱销售，性格开朗，积极进取，良好的职业素养;

4、良好的沟通能力，客户服务意识较强的应变能力和谈判能力;

5、具有销售行业、装修销售、房产销售或信用卡、保险、证券、个人贷款等金融相关领域销售经验优先。

融资顾问的岗位职责 篇10

职责：

1、 通过电话等渠道沟通客户资源，寻找目标意向客户并进行沟通，完成业绩目标。

2、 在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，能独立处理和解决所负责的任务。

3、 接待来访客户，沟通融资方案，签定销售合同，协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进项目进展。

4、 建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护。

5、 从销售和客户需求的角度，对公司融资产品的研发提供优化建议。

职位要求：

1、18-26周岁，大专及以上学历，优秀者可放低学历要求;

2、形象气质佳，普通话标准，思维敏捷，有上进心;

3、性格开朗，具有一定的沟通和抗压能力，热爱销售;

4、欢迎优秀应届生，有相关销售或者电话销售经验者优先。